I. Geralt zabije u Ansegis stonožku Idra, a zachrání děvče s matkou, ale otec zemře. Zaklínač si to dává za vinu. Župan Albert Smulka při vyplácení mzdy navýší částku a většinu z navýšení si nechá.Belohun, král Keraku dává audienci Lyttě Neyd zvané Korál. Koral pomáhá ženám při porodech a provádí potraty a jiné lékařské služby.

I. Ciri se setkává na břehu jezera s rytířem Galahadem z Caer Benic, rytířem krále Artuše. II. Mladá snílka a oneiromantka Condwiramurs připlouvá do věže uprostřed jezera za Paní jezera jménem Nimue. Nimue chce po snímače, aby zjistila kdo je na portrétu, který namaloval mistr Robin Anderida.Dívce se zdá, ze na obraze je falešná Ciri.Zdá

I. Jsou to čtyři roky od dobytí Cintry.Svátek podzimní rovnodennosti ten rok provázela různá znamení. Mnoho lidí mělo záhadné sny. V Peraplutských bažinách našel poustevník Vysogota zraněnou dívku s krásným koněm. Do těchto míst se nemohli po zemi dostat. Poustevník Ciri dlouho léčí. Nakonec se spřátelí. Odhalí jí svou minulost. Je to alchymista, doktor a

I. Geralt se léčí v Broklionu. Seznámí se tam s lučišnicí Milwou. Dozvídá se od ní, že Ciri je na císařském dvoře a má si vzít císaře za muže. Zaklínač vyráží do Nilfgaardu. Milwa po dlouhém váhání jede za ním.Dijkstra zjišťuje, že černý rytíř se ztratil a pátrá po něm i císař. Dijkstra si dopisuje

I. Posel Aplegatt veze z Hagge od krále Demawenda zprávu králi Foltestovi do Mariboru. Po cestě potkává Yennifer s Ciri. O něco později potkává i zaklínače. Zaklínač navštěvuje firmu Codringher & Fenn. Kupuje si informace o Rience. Nedozví se nic moc nového, jen to, že Rience zřejmě pracuje pro nějakého mocného čaroděje a možná i pro

I. Rytíři se snaží dostat Ciri z Cintry.Marigolt zpívá baladu o Ciri na shromáždění lidu na mýtině pod dubem Bleobherisem.Diskuze o politickém vývoji se účastní čaroděj Radcliffe z Oxenfurtu, vévoda Viliber, trpaslík Sheldon Skaggs,…Čaroděj Rience se vyptává Marigolda na Ciri, mučí ho. Zachrání ho Yennifer. Chce po něm hlášení pro Dijkstru, šéfa Redanské rozvědky. Marigold

Trochu se obětovat (Zaklínač II.) Geralt s Marigoldem doputují do Bremervoordu, docházejí jim peníze, tak zoufale shání jakoukoliv práci. Geralt dělá překladatele pro místního knížete Aglovala, který se vášnivě zamiloval do mořské víly Sh’eenaz. Pak Marigold zpívá na svatbě syna místního kupce Drouharda. Tam se Geralt seznámí s krásnou trubadúrkou Essi Daven zvanou Očko. Ta

Hlas rozumu (Zaklínač I.) Zaklínač si ve svatyni Melitelé v Ellanderu doléčuje zranění ze souboje se strigou ve Wyzimě. Kněžna Nenneke ho přemlouvá k sezením s hypnózou. Do svatyně přijíždí Falwick hrabě Moen A rytíř Tailles z Dorndalu, zástupci knížete Herewarda. Požadují aby Geralt okamžitě opustil knížectví. Pak za ním přijíždí Marigolt. Konec světa (Zaklínač

Hranice možností (Věčný oheň, Zaklínač II.) Nedaleko města Holopole se objevil drak. Sežral nějaké ovce. Sedláci na něj nalíčit otrávenou návnadu. Drak to sežral, ale po nějaké době se vzpamatovalo a odletěl. Několik skupin dobrodruhů se vydalo na draka, protože chtěli poklad, který draci často shromažďují. Skupina byla vedená mladým králem sousedního království Caingorn Nedamírem.