Luterin Šokerandit přežil rok trvající paralýzu způsobenou zřejmě nemocí zvanou „tlustá smrt“. Začala po tragické smrti jeho jediného bratra. Jede na návštěvu své snoubenky Insil Esikananzi. Svatební smlouvu podepsali jejich otcové krátce po narození. Jeho otec odjíždí a posílá ho do Askitoše do armády.
1.
Pannovalská armáda se spojenci likviduje Sirbonalské osady v Hazzizi, šíji spojující severní pevninu Sibornal a rovníkový Kampannlat. Když dorazí k poslednímu Sirbonalskému sídlišti Isturiachu, tak se střetne s jedenáctitisícovou sirbonalskou armádou vedenou Devitou Asperamanky jdoucí sídlištím napomoc. Obrovská bitva skončí porážkou spojených sil vedených Pannovalem. V bitvě se obzvláště vyznamenal šiveninský oddíl vedený Luterinem. Zabil velitele nepřítele, krále Borldoranu, a jeho mladou krásnou ženu Toress Lahl vzal do otroctví. Na ustupující zbytky pannovalských vojsk navíc zaůtočili svobodní fagoři sestupující z Vysokého Nyktryhku. V obou armádách se začala šířit tlustá smrt.
2.
Asperamanka se rozhodl nepokračovat v pronásledování panovalské armády. Území před nimi bylo zpustošené, a jim nestačily zásoby na další cestu. Sídliště je vyklizeno a všichni se vrací zpět. Asperamanka dává příkaz pobít všechny Fagory ve vojsku. Pak vysílá Šokerana se zprávou pro Oligarchu do Koriantury.
3.
V Koriantuře sídlí Eedap Mun Odim, obchodník s porcelánem. Živí své početné příbuzenstvo. Se svou první mistrovou Besi Besamitikahl má nemanželský vztah. Besi je sirotek, otrokyně, živila se tancem a vlastním tělem. Odim ubytovává kapitána Harbina Fašnalgida, Besi se s ním seznámí a má sex. Ve městě vyjde nová vyhláška. Prý se objevil mor, Tučná smrt. Je omezen počet obyvatel neuskutského původu. Odinova rodina pochází z Kuj Juveku, ale už několik století žijí v Koriantuře. Přesto se jich nařízení týká.
4.
Harbin zjistí, že se Oligarcha rozhodl zlikvidovat Asperamanku i s vracejícíse armádou. Zřejmě aby zabránil moru. Vydá se je varovat. Setká se s Šokeranem a zve ho do člunu se kterým se chystá uprchnout do Šiveninku.
5.
Šokaren cestou ke člunu onemocní a spadne z koně. Toress ho zachrání a odveze do člunu. Odim rozprodal co se dalo a chystá se odjet z města. Major Gardeterark však příjde na to, že ukrývá Harbina. Odimovi se povede majora vlákat do pasti a zabít. Všichni prchají na lodi.
6.
Lidská rasa na Avernu se unavila. Mladí povstali proti nadřízeným a vypukl chaos. Rozdělili se do dvou rodů a začaly nekonečné boje. Lidstvo na Zemi neustále plundrovalo její zdroje. Objevili několik desítek planet v okolních soustavách, a založili pár malých kolonií. V roce 4901 vypukla nukleární válka mezi osídlenými planetami sluneční soustavy. Na Zemi nastala nukleární doba ledová. Na lodi Nová doba se k Sirbonalu plaví Eedap Mun Odim s celou rodinou a Besi Besamitikahl, kapitán Fašnalgid, Tores Lahl s nemocným Luterinem Šokeranditem. Sotva se Luterin dostane z nejhoršího, tak se Tores přiváže ke sloupu, aby se pak v agónii nezabila. Svázanému Luterinovi připraví nůž, aby se mohl osvobodit.
7.
Nákaza se přehnala lodí. Přežilo 21 lidí, a 28 zemřelo. Mezi mrtvými byla i Besi. Přeživším se podařilo znovu vyplout.
8.
Roku 5900 se životní podmínky na Zemi začaly zlepšovat. Z bunkrů vylezli lidé, a navázali spojení s androidy a lidmi na dalších planetách. Nové generace lidí jsou zaměřeny více empaticky. Sjednotí se a posílají pozitivní myšlenky fessupům a gossiům na Helikónii. Ti začnou být také pozitivní. Země má své vlastní vědomí, Gaiu. Tu lidé málem zabili. Teď začíná pracovat na obnově.
9.
Loď dorazila do Rivenjku kde je všechny ubytoval Odirin Nan Odim, bratr Eedapa. Fašnalgid přinutí Tores k sexu a chce, aby s ním odjela. Brzi dorazila další loď plná Oligarchových vojáků. Dorazí i do Odimova sídla. Fašangrid s Tores uprchnou, a vyhodí kus domu do povětří.
10.
V Askitoši se koná synod církve Hrozivého míru. Nejvyšší kněz navrhuje, aby se církev proti Oligarchovým nařízením postavila. Pak přijde, záhadně přeživší arcikněz Asperamanka a svědčí o likvidaci armády. Synod pak jednomyslně schvaluje nesouhlas s zákazem pauku. Oligarcha Torkerkanzlaga II to považuje za zradu a předvolává si nejvyššího kněze do svého sídla na Ledokopci. Hrozí mu smrtí. Chubsalid nevěří, že Oligarcha kterého nikdo nikdy neviděl vůbec existuje. Rozhoduje se dostavit. Doprovází ho Asperamanka. Oligarcha argumentuje nutností zachování pořádku před nastávající zimou. Nechá Chubsalida upálit.
11.
Luterin s Tores a Fašnalgidem doputují do Šaragattu, kde si pronajmou spřežení asokinů i s vodičem. Luterin tuší nebezpečí, tak se snaží co nejvíce sblížit s vůdcem spřežení Uuundaampem. Ten mu nabídne svou ženu, a Luterin zase Tores. Ta se naštve a řekne mu o Fašangridovi. Jedou mnoho dní v krutých podmínkách.
12.
Na Zemi přejde další chladné období. Z moří vyjde nový druh organizmů, bílé mnohostěny zvané Geonauti. Rychle se množí. Technická civilizace přežije na Marsu a na Venuši. Odtud se vydají k Nové zemi, stagnující lidské kolonii. Na sousední planetě objeví zmrzlé zbytky civilizace, která zahubila samu sebe. Chtějí zmrzlinu planetu vzkřísit, ale nepovede se. Duch planety je mrtvý. Tak se vrací na Novou zemi. Fašnalgid přinutil k sexu Uuundapovu ženu. Ten ho nechá shodit v tunelu před Noonatem ze saní. Šokerandit se ho snaží zachránit, ale spadne taky. Z posledních sil se doplatí do města. Podaří se mu najít dům, kam se schoval Uuundap s kumpány. Jeho žena začala rodit, Tores jí pomáhá. Pak tam vtrhne policie. V pravou chvíli se objeví Fašnalgid a policisty odzbrojí. Podaří se jim všem ujet. Fašnalgida po cestě vysadí. Oligarchovo vojsko dobylo Rattagan. Fašnalgid se vydává zpět na jih.
13.
Po jednatřicetiletý dnech putování se konečně dostali do domu. Otec je pryč. Přišel příkaz zabít všechny Fagory. Luterin ho zatím ignoruje. Taky přišlo udání na Tores, že praktikuje pauk. Luterin oznamuje Insil, že si chce vzít za ženu Tores. Tores ukazuje svatyni Jandola Angola, který před pěti sty lety toto místo navštívil. Je vzdáleným předkem Tores. Jandola si v Borldoranu pamatují jako krále zlosyna, který zničil starou církev a upálil jejího vůdce se všemi následovníky.
14.
Církev se bouří, Oligarchie to bere jako záminku pro další útisk. Vojenské jednotky vracející se z Bribahru jsou rozmístěny v Uskutošku. Armáda střílí kněze. Nepokoje se šíří i do Kharnabaru. Luterin neví jak reagovat, tak odjede na několik dní na lov. Když se vrátí otec Lobanster už je doma spolu s nějakými cizími lidmi. Luterin cítí nebezpečí. Dává Tores klíče od Jandolovy svatyně, ať tam uprchne. Otec chce, aby se Luterin oženil s Insil, Tores musí zemřít. Aby se mohl stát Strážcem kola, musí se zatvrdit. Ten však pochopí, že otec je Oligarcha, a že jeho starší bratr na to přišel a proto musel zemřít. Pak ho zabije a uteče do kola.
15.
Lidé na zemi žijí kočovným způsobem života. Radioaktivita zdokonalila jejich mozky, násilí berou jako selhání. Věnují se přemýšlení. Geonauti nejsou tvoření z buněk. Vychází z nich energie, kterou lidé využívají. Velké kolo Kharnabharu je vlastně obrovské vězení s tisícovkou cel, v každé jeden člověk. Jen v jednom místě se dá vstoupit a v jednom vystoupit. Kolo se otočí za deset let. Deset let v něm musí člověk strávit tlačením kola, aby se dostal ven. Dávní stavitelé věřili, že otáčení kola přibližuje Helikónii k teplu Freyeru. Tores se nařídí syn. Žije s ním ve staré svatyni. Studuje záznamy z minulosti. Jandol byl stále pronásledován výčitkami, že zničil církev. Proto deset let strávil v kole. Pak za ním doputovala Immya Muntras, lékařka a obchodnice z Dimariamu. Ta se od záhadného člověka z nebe dozvěděla, že Tučná smrt umožňuje lidem přežít velkou zimu. A že se přenáší na lidi pomocí klíšťat z Fagorů. Po deseti letech Luterin vychází z kola ven. Nový Strážce Kola, Ebstok Esikanazi, otec Insil, ho přivítá. Cítí se mu být zavázán, že zbavil Sirbonal tyrana. Slibuje mu ochranu. Pak ho odvezou do jeho rodného domu, kde sídlí Mistr Kharnabharu, místní zástupce vlády. Je jím Asperamanka. Oligarchie po smrti Lobanstera vyhlásila, že Luterin pracoval pro ní. Že zabil tyrana na její příkaz. Následující den se v domě konala oslava. Luterin se setkal s Insil. Ta se stala Asperamankovou ženou. Vysvětluje mu, že jeho bratr Favin byl jejím milencem. Otec Favina zabil, když Favin zjistil, že je Oligarchou. Posílá Luterina za Tores.
16.
Asperamanka si všiml, že Luterin usiluje o Insil. Zatknou ho a chtějí ho opět poslat do Kola. Pak je ale napadne skupina Fagorů. Mistr je zabit a Luterin prchá. Setká se s Tores.