Hlas rozumu (Zaklínač I.)
Zaklínač si ve svatyni Melitelé v Ellanderu doléčuje zranění ze souboje se strigou ve Wyzimě. Kněžna Nenneke ho přemlouvá k sezením s hypnózou. Do svatyně přijíždí Falwick hrabě Moen A rytíř Tailles z Dorndalu, zástupci knížete Herewarda. Požadují aby Geralt okamžitě opustil knížectví. Pak za ním přijíždí Marigolt.
Konec světa (Zaklínač I.)
Geralt s Marigoldem doputují do Údolí květů – Dol Blathanna. Geralt dostává zakázku vyhnat čerta, nesmí ho však zabít. Z čerta se vyklube sylván. Geralt se s ním pokouší domluvit, je však přemožen skupinkou elfů, co se schovávají v horách, vedených Filavandrelem. Sylván elfům shání zrní od vesničanů, a špehuje pro ně lidské vynálezy. Elfové je chtějí zabít, aby nebyli prozrazeni. Zachrání je místní vědma, Lille. Lille žije s vesničany v přestrojení za vědců. Ve skutečnosti je to elfí královna. Místním zajišťuje úrodu a oni jí chrání.
Poslední přání (Zaklínač I.)
Marigold s Geraltem při rybolovu našli starou uzavřenou nádobu. Marigold jí rychle otevřel. Doufal, že mu džin splní tři přání. Džin však Marigolda napadl a vážně ho poranil. Geralt ho odvezl do Rinde, a tady se seznámil s čarodějkou Yennifer. Yennifer Marigolda léčí. Pak ale vytvoří magickou past a chytí do ní zaklínače. Chce džina přivolat a využít jeho moc. Zaklínače kouzlem přinutí odejít a zpráskat tři místní radní se kterými má nevyřízené účty. Geralt se za to dostane do vězení. Čarodějce se však nedaří džina ovládnout a hrozí, že jí zabije a srovná město se zemí. Radní Geralta pustí a on jde čarodějce na pomoc. Yennifer si myslí, že džin plní přání Marigolda a po třetím přání bude volný pro ní. Džin ale ve skutečnosti plní přání Geralta. Jeho poslední přání je Yennifer. Tím je oba zachrání a džin odlétá.