(1) Aylmer Ainson žije na domovské planetě utodů jménem Dapdorf. Planeta obíhá v soustavě tří sluncí. Ta je součástí malé hvězdokupy o šesti hvězdách. Utodové jsou inteligentní rasa ovládající mezihvězdné lety. Osídlili osm planet hvězdokupy. Jinak jsou to líná stvoření připomínající trochu nosorožce. Stále se válí v bahně a vlastních výkalech. Žijí asi tisíc let.
(2) První setkání lidí s utody nedopadlo dobře. Utodové rozpoznali v lidech inteligentní tvory a hned se jim vydali vstříc. Lidé se ale utodů, kteří se na ně vyřítili z bahna lekli. Vypadali trochu jako neforemní nosorožci a vydávali podivné zvuky. Hank Quilter po nich začal střílet a šest jich zabili, nějaké zajali. Pak ale našli jejich kosmickou loď plnou výkalů.
(4) Kosmická loď Mariestopes se dvěma Utody dorazila na Zemi.
(6) Schůzka lingvistů. Na schůzce se do Ainsona pustí mladý Američan Briant Lattimore. Tvrdí, že expedice byla špatně provedena.
(7) Doktor Bodley Temple zkoumá jazyk cizinců. Sir Mihaly Pasztor má schůzku s Hilary Warhoonovou. Filosofují o základech lidské civilizace. Smerčané chystají výpravu na domovskou planetu mimozemšťanů. Účastní se jí Lattimore a zvou i Hillary. Pasztor se zkouší sblížit s mimozemšťany tím, že se před nimi vyprázdní.
(8) Světoobčan a třetí občan Blug Lugug, dva zajatí utodi diskutují o své situaci. Světoobčan opatrně naznačuje, že lidé jsou možná zlí, což považují za dávno vymýcenou nemoc. S lidmi se nechtějí pokoušet komunikovat, protože jim uklízí výkaly. Utodi před miliony lety prožili Revoluční věk. Tehdy se skupina Utodů vedená Manna Warunem odebrala do pustiny. Tam během sta let vytvořila technickou civilizaci. Začali obdělávat půdu, stavět domy a vyrábět stroje. Největší změna však byla, že začali vyznávat hygienu. Začali také létat na jiné planety místní hvězdokupy. Stoupenci Manna se rozdělili do mnoha klanů a začali mezi sebou bojovat, což skončlo atomovou válkou. Nakonec se vyhladili. Část jejich vědomostí převzalo duchovenstvo. Předávají se ve zjednodušené formě z generace na generaci ústně a také sáním mozků.
(9) Rodney Walthamstone s milencem Tidem se dostává z vězení do Veselého ghetta. Oblast vyhrazená různým podivínům a teploušům, kteří se nechtějí začlenit do většinové společnosti. Mimozemšťané mají být předáni oddělení exobiologie k pitvě. Vojáky zajímá jejich odolnost k bolesti.
(10) Letový poradce Bryant Lattimore na Gansasu se vyptává Hanka Quiltera na jeho první setkání s utody. Pak v rozhovoru s Hilary Warhoonovou vyjadřuje skepsi k užitečnosti možné inteligence utodů. Uvažuje o jejich střílení. Hilary mu navrhuje, aby mezi ně poslal vyslance. Bruce Ainson je zdrcen, že se nedostal na Gansas. Odlétá s vojenskou lodí na Charón do války s Brazílií.
(11) Enid jde za Mihalym, ale je odmítnuta. Ten už žije s Ah Či. Samuel Melmoth se přihlásí jako dobrovolník Hilary.
(12) Výprava konečně dorazila k první planetě hvězdokupy. Má dýchatelnou atmosféru a příjemné klima. První setkání opět končí zabíjením Utodů. Lidé se jich lekli. I když objeví jejich průmysl, zdá se jim primitivní. Považují je za méněcenou rasu.
(13) Výprava navštívila ještě několik planet hvězdokupy. Zajali další Utody. Jen na jedné planetě se jim pokusili postavit s pomocí střelných zbraní, ale byli přemoženi. Hillary se dala dohromady s Briantem.
(4) Po čtyřiceti letech se pro Ainsona vrací Hank Quilter, teď už kapitán vojenské lodě. Země je poničená několika válkami, a i většina Utodů na ostatních planetách je mrtvá. Ainson se vrací na Zemi, Utodům zůstává základna plná zbraní.
Osoby a místa
Planeta Dapdrof: Domovská planeta Utodů.
Aylmer Ainson
Quequo Kifful:
Snok Snok Karn: Syn.
Utodové: Žijí tisíc let. Nazývaní též Nosrálové.
Ammpové stromy:
Šafránový úsměv, Žlutý mračoun a Vítaná bílá: Slunce, kolem kterých obíhá Grudgrod. Houstonu součástí šestičlenné hvězdokupy s osmi obyvatelnými planetami.
Grudgrod: Planeta na které se setkali kněží utodů s lidmi.
Edgar Bargerone: Kapitán.
Bruce Ainson: Vrchní průzkumník. Rozpoznal v Utodech možnost inteligence.
Enid Ainsonová:
Ayimer Ainson: Syn. Později vystupuje pod jménem Samuel Melmoth.
Rodney Walthamstone: Má v Londýně tetu Flo. Chce jít k vesmírné flotile.
Florence Walthamstoneová:
Augustus Phipps: Přítelkyně Ah Či.
Hank Quilter:
Sir Mihaly Paszor: Ředitel londýnské Exozoo.
Hilary Warhoonová: Kosmoeklektička.
Briant Lattimore: