1. Královna Borlienu, Myrgem Inggale je zapuzená svým manželem, králem jménem Jandol Anganol. Čeká i s dcerou Tatroman Adalu v hradě Gravabagalinien na podpis rozvodové smlouvy, a obává se o život. Král si chce vzít mladíčku Simodu Tal, dceru krále Oldoranda. Borlien vede Západní války proti královstvím Randonanu a Kace. Moře vyplaví mrtvolu muže a královna posílá svého komorníka jménem Scruf Bar s mrtvolou do Ottassolu. Město je tvořeno podzemním labyrintem chodeb. Komorník prodá tělo anatomovi a vědci jménem Cara Bansi. Ten v opasku mrtvoly najde záhadné hodinky.
2. Cara Bansi jde ukázat hodinky králi. Mluví s ním zostra. Král si hodinky ponechá. Člověka, který je měl už viděl a možná ho dal zabít, aby nezpochybňoval víru, která stmeluje jeho království. Král nabízí Cara Bansimu místo svého rádce. Král má schůzku s vyslancem C’Sarra Kilandara IX, Esomberem Alamem. Oldoranda vede válku s Kace a na Pannoval zaútočili Sibornalané.
3. Král se, ač nerad, rozvede s Myrgem. Během následující pitky chce vyslanec Esomber znásilnit bývalou královnu, ale Cara Bansity mu v tom zabrání. Pak dorazí posel se zprávou, že je princezna Simoda Tal mrtvá.
4. Děj se vrací k bitvě u Kosgattu. V ní bojovala vojska Borlienu pod vedením Jandola proti Driatům vedemým Darvišem Lebkou. Borlien byl těžce poražen, mimo jiné díky střelným zbraním. Král dorazí z bitvy jen s pár muži a fagořím mládětem. Rozhodne se, že musí posílit spojenectví s Oldorandem.
5. Králův syn Rob se přidává k putujícím Madisům. Madisové se během své pouti zastavovali v Oldorandu, kde vyměnili vyrobené oděvy a přikrývky za věci z kovu, které potřebovali. Někdy si někteří chromí Madisové našli ve městě práci a zůstali zde. Kdysi tu zůstala dívka jménem Bathkaarnet. Zametala v paláci a zalíbila se králi Sayrenu Stundovi. Vzal si jí za ženu a měl s ní dvě dívky. Simonu Tal a Miluu Tal. Rob se zastaví u královny a dozví se o plánu svého otce. Odejde do pustiny.
6. Baron Rantan Oboral byl otcem královny Myrgem. Kdysi se mu podařilo uprchnout i s rodinou z Matrassylského paláce těsně před tím, než ho dobyl Jandolův děd. Do Matrassylu přijíždí vyslanci z Pannovalu a Oldoranda vedení princem Taynth Indreddem. Jandol předvádí střelné zbraně zakoupené od sirbonalských kupců. Taynth vysvětluje králi, že se Helikonie bude ještě 83 let oteplovat. Pannoval a Borlien to překonají, ale Oldorando se promění v poušť. Navrhuje mu, aby si vzal za ženu dceru krále Oldoranda Sayrena Stunda.
7. Král dlouho váhá. Na radu svého otce uvězněného ve sklepeních hradu nechá rozhlásit zvěst, že se královna se svým bratrem pokusila zabít vyslance Sirbonalu, ale Yeferal byl při tom zabit. Královna posílá tajně dopis generálovi Tolramovi. Král se rozhoduje pro rozvod.
8. Billy Xiao Pin z Avernu, kosmické lodi kroužíci již 3269 let kolem Helikonie byl vylosován, aby za odměnu mohl letět na planetu. Chce se setkat s královnou, ale ta právě odcestovala do vyhnanství.
9. Král vyhání královnu, ale snaží se jí vysvětlit politické motivy. Ta mu nevěří. Její přívrženci se scházejí, král nechá zapálit jejich shromáždění. Vysílá delegaci do Askitoše, hlavního města země Uskutošk. Potřebuje jejich pušky. Král se rozlobí na kancléře Irvraše a shodí ho na zem. Irvraš ná tajného vězně Billiho. Ten mu vypráví o Avernu, ale kancléř mu moc nevěří.
10. Billyho si odvádějí fagoři hluboko do jeskyní vytesaných pod hradem. Je předveden před mladého kzahhna Ghht Yronz Tharla. Pak ho vracejí zpět. Mnozí poddaní se bouří. Král se rozhodne sbalit viní na rádce Irvraše. Při prohlídce jeho komnat objeví Billyho. Obchodník s ledem Muntras přijíždí za králem na své poslední obchodní plavbě. Navrhne mu výměnu Billyho za zajatého fagora.
11. Irvraš je nakonec vyhnán. Po odjezdu ho však kontaktuje Robo, králův syn. Zavede ho za ženou vyslance Sirbonalu jménem Diena Pašaratid. Ta mu nabídne místo poradce Askitošské vlády a klid na bádání. Přijímá a putuje s ní přes divoký Mordiat na sever. Sirbonalský vyslanec Io Pašaratid prý levně prodal pušky určené Sirbonalskou vládou Darvišovi Taynth Indreddovi. Když se to provalilo musel uprchnout před svou ženou a zbytkem Sirbonalské delegace. Sirbolalané upláceli divoké kmeny na území mezi Sirbonalem a Borlienem. Ve vysoko položeném Nktryhku žijí svobodní fagorové. Tam stále jezdí na rychlých kaidawech a mají své ptáky. V nížinách jsou kaidawové pomalí a krotcí. Dorazili do přístavního města Rungobandryaskoš a odsud sedm dní po moři do Askitoše. Na hostině na uvítanou se dozví skutečnou příčinu své přítomnosti. Odi Jeseratabhar, kněz – válečník – admirál popisuje plán na námořní útok na Borlien. Nejdříve zaútočí na Gravabagalien, kde osvobodí vyhnanou královnu. Pak budou ostřelovat Otassol, dokud se jim nevzdá. Odsud potáhnou na Matrassyl. Spoléhají na spojenectví královny, bývalého rádce a možná i Králova otce.
12. Billy se plaví s kapitánem ledařské společnosti po proudu řeky zpět k moři. Po cestě onemocní ale při zastávce v Osoilimě se uzdraví. Muntras za ním pošle Abath Vasidol, dceru prostitutky. Abath měla v Matrassylu ilegální vztah se Sibornalským vyslancem Io Pašaridem. Teď je na útěku. Kapitán jí schová u přítele Cara Bansity. Pak předává dopis od královny pro generála Hanram Tolram Ketineta jednomu svému kapitánovi, který odplouvá do Randonanu.
13. Král přikázal cechu kovolijců vyrobit kopie pušek, jim se to však nedaří. Jandol se radí s otcem, co s tím. Vtrhne se svou gardou na zakázané území cechu a rozbije jim posvátné pece. Přikáže jim postavit nové, lepší. Když chce mistr cechu na něj poštvat učně, tak ho zatkne a nechá popravit. Pak požádal krále Oldoranda o pomoc. Ten mu poslal odborníka jménem Fard Fantil. Členové cechu však nespolupracují a zbraně stále nejsou. Jandol žádá velitelku své První fagorské jednotky aby ho doprovodili na svatbu do Oldoranda. Ta ho žádá, aby měli na přehlídce nové pušky. Když jí král vysvětlí, že jich nemá dost, tak mu fagorka slíbí, že nějaké sežene. Ghht Yronz Tharl, kzahhn Matrassylu žijící skrytě v podzemí, rozhodl, že pušky získají od Nondadů bojujících proti Uskutům. Během přehlídky chce zaútočit na Oldorando. Faradovi se nakonec podaří získané pušky okopírovat. Sirbonalští mezi tím vynalezli pušku s kolečkovým zámkem. Král se pak vydá do boje s Darvišem Lebkou a konečně ho porazí.
14. Válečná flotila vyplouvá z Askitoše. Tvoří jí lodě Spojenectví a Zlaté přátelství. Plují na západ do Loraje. Tam uloví pár flamberků. Pak se na saních vydají na prohlídku krajiny. Cestou se setkají s obrovským stádem foamberků. Podaří se jim přečkat několik dní na malé skále. Irvraš se sblíží s Odi. Pak plují dál. V přístavu Ijivibir se k nim připojí loď Dobrá naděje. V Šiveninku se přidává Vajabharský prosebník.
15. Tolram Ketinet, generál Borlienské druhé armády po prohrané bitvě sám prchá randonanskými lesy. Postupně se k němu přidávají další přeživší vojáci. Společně dobudou Ordelay. Ve městě kotví loď, jejíž kapitán má pro generála dopis od královny. Kapitána vysadí a loď si vezmou. Radoňané jsou divoši, žijí hlavně v pralese. Od fagorů občas kupují nápoj vulumunwun, a pak k nim promluví velký duch. Pak vyrážejí do borlienských Pustin. Proto na mě král poslal armádu. Ta se však nesetkala s organizovaným odporem, ale byla poražena pralesem, nemocemi. Varpal Anganol zemřel. Za králem dorazil posel s rozvodovou smlouvou.
16. Krillio Muntras s umírajícím Billym dorazí do Dimariamu. Kapitánova žena Eivi je hlavní léčitelkou, tak se o něj stará. Kapitán chce předat firmu synovi, ten však o to nestojí. Billy umírá, syn ukradne jeho hodinky a odjede.
17. Muži generála Ketineta našli na lodi pašované muškety. Pak se jim podařilo ztroskotat na ostrově Keevasien. Stejnojmenné město je vypálené randonanskými kmeny. Uskutská flotila dorazí k ostrovu Gleeat. Borlieňan a Uskutka se rozhodnou ostrov prozkoumat. Při tom je přepadne skupinka zubožených Fagorů. Podaří se jim je pobít a jednu samici zaujmout. Pak doplují ke Keevasienu. Zde se utkají z generálem Ketinetem a jeho třinácti muži. Nerovnost bitvu rozhodne přílivová vlna doprovázená obrovským hojném migrujících ryboještěrek assatassi. Když vlna opadla tak byla Dobrá Naděje se zlomeným stěžněˇ unášena proudem na volé moře. Ve stěžních Zlatého přátelstvý zuří oheň zpúsobený zápalnými šípy generálových mužů. Vajabharský prosebník byl vlnou vrženy na pobřeží, ale pak se nepoškozen vrátil na moře. Většina posádky se demoralizovaně brodila ke břehu. Mnoho Sirbolaňanů bylo mrtvých či zraněných ostrými bodci assatassi vyletujících z vlny. Generál se rozhodl zmocnit Prosebníka. Po cestě k lodi se k nim přidal kancléř nesoucí zraněnou Odi. Zbylé námořníky vyhnali a zmocnili se lodi. Robayday Anganol doputoval do Ottassolu a navštívil Bardola Cara Bansityho. Ten ho ubytuje u Abathy. Další den k ní dorazí i Div Muntras. Robayday v souboji Diva zabije a tělo hodí do řeky.
18. Král dorazil do Gravabagalinienu, rozvedl se s královnou a vyslechl si zprávu o zavraždění Simody Tal. Pak po váhání co dělat dál zavrhne svého rádce Cara Bensiho. Na radu svého otce, kterého navštíví v pauku odcestuje do Oldoranda. Královna se koupě v moři s delfíny, kteří mají inteligenci a sociální hierarchii. K hradu se blíží tři lodě. Z první vystoupí generál Hanra, Sartori Irvraš, Odi a Lanstatet. Třináct generálových vojáků se spojí s jednotkou Fagorů bránících královnu. Královna se vyspí s generálem, ale nedokáže zapomenout na Jandola. Druhého dne se rozpoutá divoká bouře. Připlouvající loď Spojenectví zastaví hradba těl delfínů. U Dobré naděje se objeví dva obrovští mořští hadi. Zaútočí na loď, ale po chvíli je delfíni přesvědčí k návratu do hlubin. Hadí jsou jednou z forem živočicha, který se po staletí v podobě obrovských vážek vznášeli nad světovými póly. S příchodem léta jim na vzdálených ostrovech odpadnou křídla, a jako hadi se odplazí do moře. Tam zplodí mláďata známá jako hnilobné ryby. Jejich těla se pak rozpadnou. S příchodem zimy se hnilobné ryby vyplazí na pevninu a promění se ve Wutrovy červy. To už námořníkům ze Sirbonalu stačí. Napomůže všechny plachty a mizí do bouře. Královna vyžene Sartori Irvraše s Odi. Připravují se na další útok vedený Pašaratidem.
19. Jandol uzavře s Kace mír a pošle jim obilí. Pak putuje s vyslancem Alanem Esomberrem do Oldoranda. V Kace si zvolí tyrana Skrumppabowra a ocitne se ve válce s Oldorandem. Jandol se v Oldorandu seznámí s mladší desetiletou sestrou své mrtvé snoubenky Miluy Tal, a začnou spolu flirtovat. Pak dorazí i Alam Esomberr i s Sartorim a sirbonalkou. Jandol nechá bývalého kancléře unést, ale pak o něj příjde. Jednou se Jandol probudí s mrtvým Yulim v posteli. Zřejmě ho nechal zavraždit král Sayren. Jandol oznamuje, že si hodlá vzít za ženu Miluy.
20. Její matka je pro. Čekají na příjezd C’Sarra, aby je oddal. Pak ale Jandola zatknou a obžalují z vraždy Simody Tal. K soudu přivedou Robaydaye a usvědčí ho z vraždy. Ten popře, že to bylo na popud krále, tak krále pustí.
21. Sartori má řeč k Oldorandským poddaným. Vydedukoval, že Fagorové se vyvinuli z flamberků před věky. Z jejich domácích zvířat se vyvinuli Jiní a později i lidé. To se ale posluchačům nelíbilo, a vypukly nepokoje. Sartori a Odi jsou zabiti. Král Sayren si předvolává vyslance Alana Esomberra. Potřebuje se zbavit Jandola. Vyslanec mu však oznamuje, že právě oddal jeho dceru s Jandolem. Pak dorazil C’Sarr. Fagorská garda druhého dne obklíčila palác a zapálila ho. Jandol se stal králem Oldoranda. Těsně před smrtí Sayren propustil Roba. Královna Myrdem Inggala odjela z Gravabagalinienu s generálem, dcerou a hrstkou věrných. Cara Bansity namluvil Pašaratidovi, že zemřela a ten odtáhl.
Akhanaba: Bůh. Hlavní místo kultu je Pannoval. Je státním náboženstvím i v Oldorandu a Panovalu.
Jandol Anganol: Král Borlienu.
Myrgem Inggale: Královna Borlienu.
Robayday Anganol: Syn.
Yeferal Oboral: Bratr královny.
Alam Esomber: C’Sarrův vyslanec.
Sartori Irvraš: Kancléř Jandola.
Mai Tolram Ketinet: První dáma Myrgem.
Hanra Tolram Ketinet: Generál druhé armády, bratr Mai.
Io Pašaratid: Sirbonalský velvyslanec v Borlienu.
Taynth Indredd: Velvyslanec Pannovalu. Bratranec krále.
Guaddl Ulboberg: Kněz doprovázející Tayntha.
Sayren Stund: Král Oldoranda. Za ženu má Madissku.
Krillio Muntras: Kapitán ledařské společnosti z Dimariamu.
Abath Vasidol: Kurtizána, dcera
Cara Bansity: Vědec, deuteroskop.
Madisové: Protognostici, přizpůsoben migračnímu stylu života. Můžou se pářit s lidmi.
Nondadi: Protognostici. Malí, plešatí, podobní Jiným.
Jiní: Lezou po stromech, mají ocas.
Driati: Zaostalí obyvatelé Thribriatu. Rituálně zabíjí slabé jedince.
Gossiové: Duchové zemřelých dlící pod zemí. Živí mohou upadnout do pauky a rozmlouvat s nimi. Během zimy jsou zlí a nenávistní, v létě milí.