Po uzavření míru se Sovětským Svazem začínají města v USA i jinde ve světě upadat. Souvisí to se snadno dostupnou atomovou energií a osobní leteckou dopravou. Jídlo se vyrábí hydrophonicky, cena půdy jde dolů. Lidé se stěhují na venkov, kupují si veliké pozemky. Průmysl a služby utíkají z měst kvůli velkým daním. Válka je nemožná kvůli zrušení velkých cílů pro bombardování.
2.
Většina lidí už dvě století žije ve svých venkovských sídlech obsluhována roboty. Vzdálený potomek hrdiny z první kapitoly, Jerome Webster, zjistí, že po třiceti letech pobytu na usedlosti není schopen odcestovat někam pryč aby zachránil život svému příteli marťanovi jménem Juwain.
3.
Třista let po prvním dílu vládne světu Světová komise. Národní vlády už ztratily smysl. Richard Grant putuje po světě a provádí pro komisi sčítání lidu. Ve skutečnosti však pátrá po mutantech. Hledá jedince, který by dokončil Juwainovo dílo. Část lidí žije divoce v lesích. Grant narazí na mluvícího psa jménem Nathaniel. Ten ho zavede za svým tvůrcem Bruce Websterem, vnukem Jeroma z předchozí kapitoly. Voperovává psům hlasivky, aby lidé mohli spolupracovat s jiným druhem. Jeho dosud žijící otec Thomas sestrojil mezihvězdnou loď, a bratr Bruceho se s ní vydal k sousední hvězdě. Grant se dozvídá o záhadném nestárnoucím Joeovi, který se už nejméně sto let zjevuje v okolí. Opravuje lidem různé stroje a hned zmizí. V lese postavil nad mraveništěm ochrannou kopuli, a mravenci tam vytvořili civilizaci zpracovávající kovy. Nakonec se Grantovi ukáže, ale lidstvu pomoci nechce. Vezme si nedokončené Juwianovo dílo a zmizí.
Richard Grant
Bruce Webster
Nathaniel
Dave Baxter
4.
Lidé na Jupiteru objevili skokany. Ti odolávají obrovskému tlaku a mají jistou inteligenci. Tak jako na jiných planetách se pokouší modifikovat člověka do podoby skokana, aby mohli osídlit i tuto planetu. Ale modifikovaní jedinci se jim nevrací zpět. Nakonec zoufalý vedoucí výzkumu Kent Flower se sám nechá modifikovat i se svým psem. Po vypuštění zjistí, že Jupiter je pro skokany pohádkovým místem, že kapacita jejich myšlení je daleko větší než lidská, a že už se nedokážou vrátit.
5.
Tisíc let po začátku knihy se Kent Flower se vrací do kopule. První výprava k sousední hvězdě se neozývá, a za chvíli se vypráví druhá. Předseda Tyler Webster. Odmítá zveřejnit co Flower zjistil, zničilo by to lidstvo. Mutant Joe kontaktuje Tylera s nabídkou Juwainovy filozofie. A aniž tomu může Tyler zabránit, tak mu ji předá pomocí dětské hračky, kaleidoskopu. Ten odemknout nějaká zatím skrytá mozková centra umožňující plné pochopení myšlenek jiného člověka. Ve spojitosti s objevem ráje na Jupiteru jde o zánik lidstva. Mutanti to udělali, aby se lidstva zbavili.
6.
Uběhlo asi tisíc let. Skoro všichni lidé již odešli na Jupiter. Na zemi zbývá jen asi pět ticíc lidí v Ženevě. Žijí v přepychu ale bez cíle. Mutanti žijí ve svých věžích. Webstrův potomek se skupinkou mladých přátel zkoušejí žít v lese. Jon Webster sepisuje historii města. Robot Jenkins se ve starém Webstrovic domě v severní Americe stará o zárodek psí civilizace. Psi mají mymosmyslové vnímání. Cvičí se v naslouchání skřítkům. Bytostem z paralelních vesmírů. Poblíž žijí divocí roboti. Stále něco staví. Jon se vydá do starého domu. Jenkins ho žádá, aby převzal velení nad psy a divokými roboty. Jon se rozhodl, že musí jít vlastní cestou. Vrací se do Ženevy a zapne obranný mechanismus města, který ho oddělí od zbytku světa. Tak zajistí psům klidný vývoj.
7.
Po sedmi tisících let se psům podařilo zcivilizovat ostatní zvířata. Ženeva je stále uzavřená kopulí. Syn Jona Webstra se sými přáteli zůstali venku. Psi je převezli k půvadnímu domu Webstrů a zaintegrovali do společenství. Teď však jeden člověk, Petr, opět vynalezl luk a zabil ptáka. Jenkins vyrazí k mutantům pro radu, co s lidmi. Má od divokých robotů vytvořené nové tělo, s novými schopnostmi. Hrad mutantů je však prázdný. Jsou tam dveře vedoucí do jiných světů, kam zřejmě mutanti odešli. Do našeho světa se dostal jeden ze skřítků a začal zabíjet pro zábavu. Narazí i na Petra a jeho přítele vlka. Vlka zabije, ale Petra se vyděsí. Pronese něco jako zaklínadlo a vrátí se zpět do svého světa. Jenkins zaklínadlo odposlechne. Shromáždí všechny zbívající lidi a přesune se s nimi do alternativního světa.
8.
Deset tisíc let po začátku knihy. Psi vymysleli loterii. Podle ní odesílají zvířata do paralelních světů, aby tak zabránili přeplnnění Země. Mravenci staví obrovskou budovu, která se neustále zvětšuje. Naučili se stavět miniaturní roboty, kteří vlezou do mozku normálnímu robotovi a ovládnou ho. Ti jim pak pomáhají se stavbou. Jenkins se vrací do našeho světa. Lidé ve světě skřítků přežili jen tisíc let. Pak tam žil Jenkins čtyři tisíce let sám. Nakonec se mu povedlo se přemístit zpět. Hledá způsob, jak se s mravenci domluvit. Přemístí se do Ženevy a probudí Jona Webstra. Ten mu poradí spray na mravence, ale Jenkins samozřejmě nechce zabíjet. Tak se nakonec zvířata musí přemístit do jiného světa.
Epilog.
Jenkins zůstal sám ve světě mravenců. Mravenci zastavěli celou Zemi, jen kousek půdy kolem domu Webstrů nechali na pokoji. Pak ovšem jednoho dne jejich stavba praskla. Jenkins vešel dovnitř a nenašel nikoho naživu.