Část I. Mezek pátrá
1. Dva muži a Mezek
Mezek sjednotil pod svou vládu desetinu bývalé galaxie. Elbing Mis, jeho generál pro něj stále hledá druhou Nadaci. Přichází s tvrzením, že neexistuje. Mezek ho vysílá hledat ještě jednou, a s ním posílá nepozměněného Baila Channise.
První mezihra
Zasedání Rady Druhé Nadace. Dospívají k názoru, že musí Mezkovi dovolit, aby je částečně našel.
2. Dva muži bez Mezka
Channis se rozhoduje letět na Tazendu, kvůli jejímu označení na Trantoru. Na palubě je nalezeno trasovací zařízení. Elbing o něm ví.
Druhá mezihra
Vědci Nadace pozměňují mysl lidi na dálku. Hůř jim to jde u pozměněných.
3. Dva muži a venkovan
Dorazili na zaostalou zemědělskou planetu Rossem podřízenou Tazendě.
Třetí mezihra
Dva muži a stařešinové
Stařešinové jim prozrazují, že na ně už týden čekají, a že zítra přiletí i guvernér. Guvernér chce vidět loď, o nic jiného nejeví zájem.
5. Muž a Mezek
Pritcher se pokusí Channise zatknout, protože ho podezírá že zrady. Tajným zařízením v hodinkách spustí alarm na lodi. Nesedí mu, proč Mezek poslal právě floutka Channise, a jak Channis rychle našel cíl cesty. Myslí si, že Channise Mezek vybral proto, že ho podezírá z příslušnosti k Druhé Nadaci. Channis naopak tvrdí, že tracer mohl dát na loď někdo z Druhé Nadace, ovládá Pritchera aniž by si to Pritcher uvědomoval a ten ho teď přivolává. Pak přijde Mezek. Mezek odhalí Channise jako člena Druhé Nadace a chce ho zastřelit. Ten odblokuje mysl Pritchera a tím se zachrání. Kdyby ho Mezek zabil, tak se na něj Pritcher vrhne.
6. Muž, Mezek a kdosi další
Channis ví, že na Mezka sám nestačí, tak hraje o čas. Mezek navíc nechal na vesnici zamířit odpudivé emoční pole. Pak Mezek zaútočí. Prozradí mu, že nechal zničit Tazendu. Mučí Channise a dostane z něj, že Druhá Nadace je na Rossemu. Pak přichází první. Pronikne do Mezkovy myslí a změní ho. Mezek se vrátí na Kalgan a bude dále vládnout, ale jinak.
Osoby
Bail Channis: Mezkem nepozměněný, dělá si z něj srandu.
Han Pritcher: Bývalý agent Nadace, teď pozměněný.
Část II. Nadace pátrá
7. Arkádie
Skoro čtyřista let po Seldonovi. Mezek se po pěti letech absolutistické vlády změnil a vzdal se dobyvačných plánů. Od té doby uplynulo několik generací a Nadace opět vzkvétá. Terminus je opět jejím centrem a vrátila se k demokracii.
Pelleas Anthor jde tajně navštívit Tirana Darella a setkává se s jeho čtrnáctiletou dcerou.
8. Seldonův plán
První Mluvčí Druhé Nadace přijímá studenta a ukazuje mu Prvotní Zářič. Zkouší ho. Cílem Druhé Nadace je společnost vedená psychohistoriky, ne technická říše. Pak mu ukazuje, že pravděpodobnost úspěchu Seldonova plánu je už jen přes dvacet procent.
9. Spiklenci
V pracovně Dr. Darella se schází pět mužů. Mimo profesora a Pellease je to novinář Jole Turbor, profesor fyziky Dr. Robert Semic a knihovník Homir Munn. Odposlouchává je doktorova dcera. Dělají si encefalogram mozku. Jsou pomocí něj schopní rozpoznat přeměněné jedince. Chtějí vyslat Munna do bývalé Mezkovy rezidence na Kalganu.
10. Blížící se krize
Student dostal za úkol analyzovat současný stav plánu po zneškodnění Mezka. Zjišťuje, že většina lidí na odhalení existence Druhé Nadace reaguje polevením ve snaze, protože mají pocit, že to za ně Nadace zařídí. Menšina je pro Druhou Nadaci přímo nebezpečná. Část z nich se může pokusit stát psychology.
Podle prvního mluvčího se to už stalo. Druhá Nadace je v ohrožení, do roka se rozhodne.
11. Černý pasažér
Homir Munn se vydává na cestu. Veze sebou černou pasažérku Arcadii Darellovou.
12. Lord
Kalgan po smrti Mezka ztratil svou moc, a nevrátila se mu ani pozice zábavního centra galaxie. Současný panovník Kalaganu, Lord Stettin debatuje s Prvním Ministrem Lvem Meirusem o možnostech útoku na Nadaci.
13. Lady
Arcadie Lady Cellii vykládá, že chtějí v Mezkově paláci najít důkazy o tom, že Druhá Nadace se chystá vytvořit novou Říší z Kalganu. Kdqyž se to dozví Lord, tak se rozhodne průzkum umožnit.
14. Úzkost
Lodě Kalganu útočí na Nadaci. Je skoro 500 let po Seldonovi. Homir se skoro přestěhoval do paláce a zkoumá různé zápisky z Mezkovy doby. Ale nemá žádné konkrétní výsledky. Lord si chce vzít čtrnáctiletou Arcadii za ženu. Lady Callia jí pomáhá uprchnout. Arcadie pochopí, že patří ke Druhé Nadaci. Jejich setkání navlékla tak, aby byl Homir vpuštěn do paláce. Boji se, že záměrem jejího útěku je přilákat za ní nepřítele na Nadaci. Navíc ji došlo, kde je Druhá Nadace.
15. V síti.
Utíká městem. Rozhodne se odjet na Trantor, kde se narodila. Náhodou se seznámí s rodinou z Trantoru, která se vrací domů. Rodině se podaří Arcadii dostat z Kalganu. Asi je také součástí Nadace.
16. Začátek války.
Lodě Kalganu zastaví loď Nadace a chtějí jí prohledat. Ta na to nepřistoupí, tak ji rozstřílí. Tím začne válka.
Robert Semic naléhá na Darella, aby jel za dcerou. Darella však cítí, že musí bojovat proti Druhé Nadaci. Shání součástky na nějaké zařízení. Přichází Anthor a Orum Dirige, policejní poručík z Kalganu, který pustil Arcadii. Dirige jim oznamuje, že Arcadie letěla na Trantor, pustil ji, protože spolupracuje s Nadací. Anthor nutí Darella letět na Trantor. Darell odmítá, protože si myslí, že to od něj očekává i Druhá Nadace.
Anthor pak Darellovi oznamuje, že zjistil, že Dirige je modifikovaný Druhou Nadaci. Arcadii postil proto že to Druhá chtěla. Darell přes to odmítá letět.
17. Válka
Starosta vysvětluje Darellovi, že válka je prohraná, Kalgan má lepší pozice.
Lord Stettin na poradě s generály navrhuje počkat šest měsíců. Je si jistý vítězstvím, chce počkat, jestli se Nadace nerzpadne. Horimir Munn mu tvrdí, že Mezek zlistil, že Druhá Nadace neexistuje. Vše ovládá Callia.
18. Duch světa
Bayta s Toranem žili na Terminu deset let, než zemřel Mezek, a oni se pak mohli vrátit na Nadaci. Jejich syn se svou nevěstou se pak na Terminus vrátil, a znovu se pokoušel najít Druhou. Nepodařilo se mu to, a narodila se mu tam dcera Arcadie a zemřela mu tam žena.
Arcadie žije na Termínu spokojeně. Když se dozví, že je válka, tak se jí podaří přesvědčit otce rodiny, která se jí ujala, Preama Parvela aby letěl na Trantor s obilím z Termínu. Při tom má předat jejímu otci vzkaz.
19. Konec války
Nadaci se podaří zkonsolidovat síly a v poslední bitvě porazí lodě Kalganu. Parvel uzavírá obchodní dohody a vyřizuje vzkaz Darellovi. Odpověď zní vrať se brzy, nebezpečí pominulo.
Lord Stettin chce uzavřít mír. Posílá Homira Munna jako vyslance.
20. Já vím.
Po uzavření mírové dohody se schází pětice spiklenců. Homir jim tvrdí, že druhá nikdy neexistovala. Všichni si udělali testy, Homir tam má změnu.
Anthor tvrdí, že Druhá je na Kalganu.
Darell s Semicem se snažili přijít na to, jak identifikovat členy Druhé. To se jim nepovedlo, podařilo se jim však vyrobit jakési rušičky, a ty nainstalovali do vládních budov Nadace. Darell tvrdí, že druhá je jinde.
21. Uspokojivá odpověď
Darell si myslí, že Druhá je na Nadaci. Předvádí přístroj, kterým může člena Druhé zneškodnit. Anthor se při tom zhroutí.
Anthor jim vše přizná. Jsou na Nadaci a je jich padesát.
22. Pravdivá odpověď
První mluvčí vysvětluje Studentovi, jak se muselo padesát členů Druhé Nadace obětovat. První vyvolali válku s Kalganem, aby obnovili víru Nadace ve své schopnosti vítězit. Pak se nechali odhalit tak, aby Nadace uvěřila, že Druhá již neexistuje. Druhá zatím sídlí na Trantoru.
Osoby
Dr. Toran Darell:
Arcadie Darellová: Vnučka Bayty Darellové, dcera Torana.
Pelleas Anthor: Proti Druhé.
Homir Munn: Knihovník, specialista na Mezka.
Jole Turbor: Novinář. Proti Druhé.
Lord Stettin: Vládce Kalganu.
Lev Meirus: První Ministr Kalganu.
Lady Callia: Přítelkyně Lorda.
Pream Palver: Prodejce z Trantoru. Ujal se Arcadie.
Kleise: Bývalý přítel Darella. Profesor na univerzitě, učitel Anthora.