Obsah
Po dvou staletích od smrti Harryho Seldona je Nadace nejsilnějším státem galaxie, hned po Říši.
Generál
1. Hledání kouzelníků
Bel Riose přichází na Siwennu za Ducem Baarem. Pátrá po kouzelnících, vyslancích záhadné říše na periferii Říše. Ví že Duce vedl povstání proti bývalému místodržícímu a zabil ho. A že jeho otec se setkal s kouzelníkem. Duce mu prozrazuje, co se dozvěděl z knih o Nadaci.
2. Kouzelníci
Kupecká flotila Sennetta zajala plavidlo s generálem Riose. Pokusili se s ním uzavřít nějaké smlouvy a pustili ho.
3. Posmrtný vliv
Generál znovu diskutuje s Ducem o Nadaci.
4. Císař
Generál žádá po císaři posily, aby mohl zaútočit na Nadaci. Císař ho podezírá, posílá za ním agenta Bodriga.
5. Válka začíná
Generál obsazuje jednu planetu Nadace za druhou bez odporu. Pak zatknou kupce Lathana Deverse.
6. Oblíbenec
Brodrig dorazil k flotile.
7. Úplatky
Brodrig má soukromé setkání se zajatým kupcem Deversem. Kupec se ho snaží poštvat proti generálovi. Tvrdí, že Nadace ovládá transmutaci prvků, generál ji chce ovládnout aby zbohatl a stal se novým císařem.
Generál Bel Riose si předvolává Duceho a Deverse. Jádro Nadace klade zuřivý odpor, ale prohrává. Generál uvažuje, jak to že se jim podařilo kupce zajmout. Ostatní kupci kladou zuřivý odpor. Generál chce oba vyslýchat sondou. Barr ho praští po hlavě a oba prchají v kupce lodi.
Brodrig se přidal na stranu generála
8. Na Trantor
Baar před útěkem generálovi vzal kapsli s tajnou zprávou od Brodriga. Může být chápána jako důkaz spiknutí. Letí na Trantor za císařem.
9. Na Trantoru
Na Trantoru je chtěl zatknout příslušník tajné policie. Zabili ho a prchají zpět. Z novin se dozvídají, že Riose a Brodrig byli zatčeni, útok na Nadaci zrušen a Siwenna povstala.
10. Válka končí
Siwenna se přidala k Nadaci. Pád generála byl nevyhnutelný. Silný císař si nemůže dovolit silného generála, šlo by mu o život.
Osoby
Kleon II.: Císař
Lord Brodrig: Císařův oblíbenec.
Bel Riose: Generál Říše.
Ducem Baar: Syn Onuma Baara z prvního dílu. Sloužil v osobní ochrance Siwenského místokrále.
Sennett Forell: Kupec, vzdálený příbuzný Hobera Mallowa.
Lathan Devers: Kupec zajatý generálem.
Moři Luk: Seržant.
II.Mezek
11. Nevěsta a ženich
Bayta s Toranem letí na Haven. Kupec Franssarte, otec Torana vede malou skupinku odboje. Posílá novomanželé na dovolenou na Kalgan. Ten byl nedávno dobyt záhadným Mezkem.
12. Kapitán a starosta
Kapitán tajné služby Nadace Han Pritcher byl na tajné misi na planetě Kalgan. Sledoval místního vládce, který mu připadal schopný. Po jeho svržení záhadným Mezkem by to chtěl prozkoumat, ale jeho nadřízení mu dávají jiný úkol. Má vyšetřit neplacení daní na Havenu. Porušuje příkaz a letí na Kalgan.
13. Nadporučík a klaun
Bayta s Toranem se na pláži na Kalganu setkávají s podobným klaunem. Když ho chce místní policie zatknout jako uprchlého klauna od Mezka, tak se Toran staví na jeho obranu.
14. Mutant
Bayta a Toran čekají ve své lodi, až si pro klauna někdo přijde. Přichází Han Pritcher a přesvědčí je, že mají i s klaunem všichni rychle zmizet. Nikdo je však nepronásleduje.
15. Psycholog
Vědec Nadace Ebling Mis se pokouší znovu oživit psychoanalýzu. Zkoumáním časového trezoru zjistí, že příští vystoupení Seldona bude za čtyři měsíce. Vpadne s touto informací ke starostovi. Han Pritcher dorazí na Terminus, ale má být popraven, nikdo ho nechce vyslechnout. K hranicím Nadace dorazily Kalganské válečné lodě.
16. Konference
27 nezávislých kupeckých planet zorganizuje setkání na planetě Radole. Za Haven dorazil Fran. Randu je tu také. Mezek útočí na Nadaci, nikdo neví kde vzal lodě. Mezkovy lodě útočí i na nezávislé planety a vítězí. Mají novou zbraň, která ruší atomové zbraně Nadace.
17. Vizisonor
Klaun hraje na vizisonor. Ebling mu dává sondu, ale nic podstatného se nedozví.
18. Pád Nadace
Seldon se opět zjevuje. Mluví o nepovedené vzpouře kupců,vktera už byla potlačena. S Mezkem zjevně nepočítal. Pak přestaly všechny přístroje poháněné atomem fungovat a začal závěrečný útok na Terminus.
19. Hledání začíná
Haven stále vzdoruje. Všude vládne poraženecká nálada. Randu posílá Elbinga s klaunem, Bayatou a Toranem na Trantor. Tam má pátrat po informacích o psychohistorii, aby dokázal interpretovat klaunovi mysl a Mezka. Má taky kontaktovat druhou Nadaci.
20. Spiklenec
Pritcher se spojuje s odbojem a připravuje atentát na Mezka. Dostane se do paláce a až k němu. Ale Mezek tam není, jen vicekrál. Vicekrálem je bývalý vojenský diktátor na Kalganu.
21. Mezihra ve vesmíru
Haven byl obsazen bez boje. Toranovu loď našla cizí loď. Vezmou si Tirana a Magnifica na svou loď, Toran jim má něco spravit a Šaška chtějí na identifikaci. Motory jsou v pořádku. Pak je všechny pustí. Toran si myslí, že to byla loď Nadace vedená Mezkovými lidmi, ale Šašek tvrdí, že na ní viděl Hana.
22. Smrt na Neotrantoru
Císař Dagobert IX ovládá už je dvacet obilných planet a sídlí na Neotrantoru. S jeho rádcem navázal zástupce Mezka nedávno obchodní kontakt. Císař je senilní, ale regent s poradcem cestovatele zajmou. Magnifico jim zahraje na vizisonor a regent zemře, ostatní omdlí. Toran tvrdí, že když odlétali, tak zahlédl přistávat filijskou loď, která je před tím zadržela.
23. Trosky Trantoru
Přistáli na Trantoru poblíž bývalého univerzitního areálu. Spojili se s místní skupinkou zemědělců vedenou Lee Senterem. Ten však kontaktuje Neotrantor.
24. Odpadlík
Ebling zkoumá dokumenty v knihovně, ostatní ho zásobují jídlem a čekají. Navštíví je Elbing, který se přidal k Mezkovi. Přesvědčuje je, aby se také přidali, ale pak je nechává napokoji.
25. Psychohistorik umírá
Elbing rychle chřadne. Zjistil, že druhá nadace byla zamýšlená právě na korekci nepředvídatelných kroků, které by mohl vyvolat mutant. Když jim chce prozradit, kde se druhá Nadace nachází, tak ho Bayta zastřelí.
26. Hledání končí
Bayata vysvětluje, jak poznala, že Magnifico je Mezek. Ten zase popisuje svůj život. Pro Bayatu měl slabost, proto jí nedokázal včas prokouknout.
300 let po založení Nadace.
Haven: Hvězda
Bayta: Manželka Torana. Vzdálený potomek Hobera Mallowa.
Toran: Syn kupce.
Franssarte: Toranův otec. Kupec.
Randu: Nevlastní strýc Torana. Vůdce opozice.
Han Pritcher: Kapitán Informační služby Nadace.
Indbur III.: Starosta.
Ebling Mis: Vědec Nadace.
Magnifico: Šašek Mezka.
Jord Commason: Rádce korunního prince.
Lee Senter: