I.
Jsou to čtyři roky od dobytí Cintry.
Svátek podzimní rovnodennosti ten rok provázela různá znamení. Mnoho lidí mělo záhadné sny. V Peraplutských bažinách našel poustevník Vysogota zraněnou dívku s krásným koněm. Do těchto míst se nemohli po zemi dostat. Poustevník Ciri dlouho léčí. Nakonec se spřátelí. Odhalí jí svou minulost. Je to alchymista, doktor a vědec postupně vyhnaný pro své názory ze severu i v jihu.
II.
Potkání někde u Thurnu v Gesso obsadili poštovní stanici. Zde je navštívil Hotsporne výběrčí výpalného. Oznamuje Potkanům, že po nich jde baron Casadei, jehož dcerku okradli. A taky nebezpečný nájemný vrah Bonhart. Vypráví jim o chystané svatbě princezny Ciri s císařem a o amnestii, která se chystá. Přesvědčuje je aby se přihlásili. Oznamuje jimž že Bonhart na ně čeká v osadě Závisti. Když odjede, tak se Ciri rozloučí s Mistle a jede za ním. Po cestě je přepadnou ozbrojenci, Hotsporne dostane kulku do zad a umírá. Později se ukáže, že to byli muži barona Borease Muna. Ciri si bere Hotspornova krásného koně a apěchá na pomoc Potkanům do Závisti. Bonhart všechny Potkany zabije a Ciri zajme.
III.
Geraltova skupinka se na pár dnů přidala k armádě Bílé královny. Když se armáda vydala na sever, tak se v noci vytratili směrem na jih a zcizili pár koní a proviant.
Triss Ranuncul se v krčmě v Bremervoordu dozví, jak rybářky v Skellige chytily Yennefer do sítí.
Šéf nilfgraadské kontrarozvědky Vattier dostává kapky od císaře. Nemůže najít Ciri, Vilgefortze ani Cahira. Oznamuje, že Skellen je stále v Gesu, a najal zabijáka na nějakou lupičskou bandu.
Vattierovi se zjevuje projekce Rienceho a nabízí mu hlavu Cahira za prozrazení, kde je Skellen a co má za úkol. Vattier má milenku, které se svěřuje. A ona vše donáší Assire var Anahid.
Geralt se od místních dozvídá, že druidi se odstěhovali neznámo kam. Geraltova skupina se rozhodne doprovodit velkou skupinu místních na jak do Riedbrune.
IV.
Vnímačka Joanna Selborne popisuje u soudu co dělala pro Stefana Skellena. Skellen pověřil Dacre Silifanta vytvořením velké skupinky zkušených bojovníků. Základnu měli v Rocayne. Skellen se dozvěděl, že Bonhart nezabil Ciri, jak si to u něj objednal. Jeho lidé zajali muže, kterého Bonhart pověřil doručením dvou zpráv. Jedna byla určena pro mistra Esterháziho, mečíře v Fano. Druhá obchodníkovi Houvenaglovi do Claremontu.
Skupinka čtyř mužů barona Borease dorazí za Bonhartem pro Ciri, ale ten jí odmítne vydat. Pak odjel s Ciri do Fano. Tam má pro ní objednaný skvělý gnómský meč zvaný Vlaštovka. Pak s ní jede do Claremontu, kde jí přinutí vystupovat v aréně.
V.
V Riedburne se skupina vedená zaklínačem dozvídá, že druidové jsou u jezera Monduirn. Geralta si nechá předvolat místní prefekt Fulko Artewelde. Ukazuje mu zajatou banditku Angoulême, kterou čeká mučení a smrt. Ta tvrdí, že si nějaký půlelf objednal smrt zaklínače u vůdce místní bandy zvaného Slavík. Past má být nastražená v Belhavenu. Geralt uzavře s prefektem dohodu, že se nechá vlákat do léčky a Slavíka zneškodní. Za to mu prefekt nechá zlodějku. Druidi jsou údajně v Dol Sansretour v Toussaintu. Po cestě Geralt obviní Cahira ze zrady. Někdo na ně poslal Slavíkovu bandu, a měl o nich přesné informace. Cahir se naštval a oba se poprali. Nakonec se zaklínač omluvil. Dospěl k názoru, že je stopuje Yennefer. Geralt, Cahir a Angoulême jdou na zbojníky, ostatní jdou za druidama.
VI.
Trojice nejede přímo do Belhavenu, ale zastavují u nějaké šachty. Tam najdou půlelfa, ale tomu přijdou na pomoc Nilfgaardští ozbrojenci, a všichni jsou zajatí. Pak dojde k útoku partyzánů a díky tomu se jim podaří utéct. Geralt přišel o amulet, Cahir je zraněný, ale dozvěděli se, že půlelf Schirrú pracuje pro Vildeforta. Geralt uštve při útěku koně, tak se trojice rozdělí. Geralt s raněným nilfgaarďanem se schovají v lese, zbojnici posílají varovat zbytek výpravy. Cahir se ze zranění vylíže a vydají se na cestu. Cahir se zaklínači přizná, že se do Ciri zamiloval. Nakonec se setkají s upírem.
VII.
Regisova známá se stala vůdkyní druidů, flaminikou. Příchod zaklínače a jeho družiny už očekávala. Poslala ho do jeskyně, kde sídlí elf, vědoucí, Avallac’h. V jeskyni zaklínač uvidí, že jsou jeho druhové v druidském lese Caed Myrkvid v nebezpečí. Rychle tam dorazí. Slavíková banda spolu s nilfgaardskými bojovníky tam vraždí poutníky a druidy. Zbytek zalínačovy družiny se brání ve srubu. Proti banditům bojuje skupinka Toussiantských rytířů. Brzy zbojníky přemůžou. Vyjde najevo, že Marigold má plátky s místní kněžnou. Odjíždí za ní zatím co zaklínač pronásleduje Slavíka, půlelfa a zbytek lapků do posvátné části druidského lesa. Tam lapky pohytá oživlý dub ovládaný druidkou. Lupiči jsou upáleni.
VIII.
Dijkstra jede do Koviru. Jde žádat krále Koviru, Povissu, Naroku, Velhadu a Talgaru Esterada Thyssena o finanční podporu pro Temérii. Císařská vojska oblehla Maribor.
Carthia donáší Assire informace o plánované jarní ofensivě od Vattiera, a dává informace Filippě. Nilfgaard plánuje obsadit Cidaris a Temérii, a zaůtočit i na Kaedwen.
Král Esterad nedá finanční podporu Temérii přímo, aby neporušil dávnou smlouvu o neutralitě uzavřenou s Nilfgaardem. Ale umožní Temérii využít peníze z pokladny novigradského hierarchy, které dostal za účast Novigradu ve společnostech pro zámořský obchod. Taky nechal propustit všechny své vězněné politické odpůrce, rebely, aby mohli jít bojovat za Temérii. Celé mu to nenápadně vnukla jeho žena královna Zuleyka na popud čarodějky Shealy de Tancarville. Ta se jí za to postará o nezbedného syna, a časem ho chce oženit s Ciri. Sheala se také snaží ovlivnit krále pomocí snů, které na něj sesílá.
IX.
Yennifer na ostrovech Skellige žádá o pomoc místního velitele Crachu an Craite. Dovolává se jeho staré přísahy. Slíbil, že bude chránit Ciri. Yennefer potřebuje sestrojit komunikační portál a na to potřebuje obrovský diamant. Ten mají v místní svatyni. Čarodějka ve svatyni projde nějakou magickou zkouškou a kámen jí půjčí. Yen za Crachuevovy peníze zkouší uplatit různé čaroděje, získat informace. Zjistí, že Vilgefortz se z Thaneddu teleportoval na Nilfgaardskou loď někam do Hlubiny Sedny. Ciri byla buď s ním. Nebo se teleportovala sama z Věže Racka neznámo kam. Yennefer něco zjistí a plánuje cestu k Hlubině Sedny. Bojí se, že to nemusí přežít. Naváže spojení s Triss. Je s ní i Filippa. Yennefer je žádá aby očistily její jméno, pokud chystaný pokus nepřežije. Ale Filippa odmítá. Čarodějka vyplňuje se dvěmi loděmi. Když vpluje do Hlubiny její loď se vznese a zmizí.
Později na ostrovy Skellige přijíždí Triss, pátrá po Yennefer.
Ciri s Vysogotou docházejí k závěru, že by Ciri měla najít Věž Racka. Zjišťují, že věž je v Stojezeří.
X.
Joanna Selborne se vrátila od soudu a vzpomíná. V Claremontu se jim nepodařilo nic zjistit. Nemají tu žádné pravomocí a obchodník Houvenagl se odmítá s nimi setkat. Během další cesty si vnímačka všimne, že je sleduje někdo neviditelný. V hospodě na něj nastrojí léčku. Podaří se jim chytit Rience. Když se ho chystají vyslechnout přijede náhle Bonhart s Ciri. Přivážou Ciri venku a domlouvají se, co dál. Bonhart přijel Ciri prodat, protože konečně zjistil o koho jde. Rience má krabičku ze které s nimi vyjednává. Vnímačka zjistí, že Skellen a tím pádem i ona je součástí spiknutí proti císaři. To jí vyděsí a tak chce zjistit o co jde. Zkusí číst myšlenky Ciri. Ciri se tomu ubrání. Tenhle pokus ale odblokuje její magické schopnosti. Ciri mentálně zaútočí na Kennu a ještě jednoho bojovníka. Neratin, špeh v Skellenově skupině, pochopí, co se děje a sundá Ciri pouta. Pak jí přivede i koně. Někdo stropí poplach. Skellen hodí po Ciri hvězdu a rozřízne jí tvář. Pak jí začnou obkličovat. Ciri s koněm přeskočí ohradu a ujíždí pryč. Pronásledování skončí neůspěšně. Její stopy najednou mizí, jako by se vznesla i s koněm do vzduchu.
Ciri se loučí s Vysogotou a vyráží. V Dun Dâre zabije několik mužů, kteří tam na ní číhali.
XI.
Z chrámu bohyně Melitelé v Ellanderu odchází dívky jako zdravotnice do války. Neneke s Triss se snaží pomocí studentky – média vystopovat Ciri.
Ciri jede k věži Vlaštovky, za ní dvanáct pronásledovatelů.
Yennefer se ocitla s vrakem lodě a mrtvolami námořníků na neznámém místě. Rience a Schirrú jí zmlátí a přivážou do křesla. Vilgefortz se jí chystá mučit. Má masku, když jí sundá tak odhalí svou poškozenou tvář. Když Ciri vstoupila do portálu ve Věži racka, tak výbuch Vilgefortzovi zničil jedno oko a tvář. Čaroděj připojí Yennefer ke svému vynálezu, který mu má pomoci najít Ciri. Mučí čarodějku, aby jí přinutil spolupracovat. Ta mu ukáže, kde je zaklínač, Ciri však ne. Polomrtvou jí odvlečou do vězení, a půlelfa pošlou zabít zaklínače.
Ciri vláká pronásledovatele na jezero. Nasadí si brusle a několik jich zabije, včetně Rience. Ale zbytek nechá žít i Skellena. Bonhart se jí snaží dostihnout, ale marně. Ona se mu neodváží postavit a vjíždí do věže. Tam spatří dva jednorožce a elfa s trojúhelníkovou hlavou. Ten se ptá kde je tak dlouho.