I.
Geralt se léčí v Broklionu. Seznámí se tam s lučišnicí Milwou. Dozvídá se od ní, že Ciri je na císařském dvoře a má si vzít císaře za muže. Zaklínač vyráží do Nilfgaardu. Milwa po dlouhém váhání jede za ním.
Dijkstra zjišťuje, že černý rytíř se ztratil a pátrá po něm i císař. Dijkstra si dopisuje s Filippou.
Filippy Eilhart, Triss Ranuncul, Keira Metz a Marguerita Laux-Antille jsou v Montecalvu.
Filippy Eilhart, Triss Ranuncul, Keira Metz, Marguerita Laux-Antille, Assire var Anahid z Nilfgaardu, Sheala de Tancarville z Koviru, Sabrina Glewissig a Francesca Findabair elfka zakládají Ligu čarodějek.
II.
Verden s Nilfgaardem napadli Brugge. Geralt, Marigold a Milwa projíždějí bitevní vřavou na jih. Osvobozují černého rytíře ze zajetí. Pak jdou na východ. Černý rytíř jde za nimi a chce se přidat, ale je odmítnut. Potkávají skupinku trpaslíků vedených Zoltanem Chivay, gnóma Percivala Schuttenbacha a šest žen s dětmi. Přidávají se k nim.
III.
V Mohylovém poli potkali Emila Regise, lékárníka z Dillingenu. Přidává se také k nim.
IV.
Po té se dostanou do utečeneckého tábora, který je záhy přepaden Nilfgaardským vojskem a po té osvobozen smíšenou Temersko Cintránskou exilovou jednotkou vedenou Vissegerdem. Geralt s Marigoldem se dostávají do jejich zajetí, s ostatními ztrácí kontakt.
V.
Milwa pronásleduje skupinu sedláků, kteří využili zmatku při přepadení a ukradli jim koně. Při střetu se sedláky jí zachraňuje Nilfgaardský rytíř Cahir.
Na velitele elfských komand Isengrim Faoiltiarna je jeho spojenci Nilfgaardskými připravená léčka. Dozví se o ní včas a zajme jednoho z Nilfgaardských agentů jménem Struycken. Elf se dozvídá, ze si císař myslí, že byl během Thaneddských událostí zrazen. Chce zjistit, kam zmizel Vildefortz a Rience. Taky jeho agentům nebyl předán zajatý rytíř Cahir. Cahir měl na ostrově chytit Ciri. Ale dívka, kterou císaři dopravili nebyla Ciri. Podezřívá proto všechny ze zrady a vyslal na ně Skellena a Vattiera. Elf, který vedl útok na Thanedd špiónovi popisuje co se stalo a pouští ho.
Assire var Anahid zve Fringillu Vigo do ligy Čarodějek. Fringilla jí vysvětluje situaci kolem falešné Ciri. Astrolog Xartisius určil jako místo pobytu Ciri pouštní oblast. Stefan Skellen tam nic nenašel, proto byl astrolog uvězněn.
Milwa s Cahirem se vrací do tábora. Tam nachází spoustu mrtvol a Regise. Regis se nabízí, že osvobodí zajatého zaklínače a básníka. Regis se přesune do tábora a osvobodí je. Pak se všichni sejdou. Geralt se od Cahira dozvídá, že Ciri na císařském dvoře není pravá. Regis navrhuje najít Ciri s pomocí druidů z Caed Dhu.
Dijkstra a Filippa se z výslechu vězně dozvídají, že Císaři byla podstrčena nepravá Ciri.
Do Loreda dorazí špeh Servadio a také banda Potkanú. Když vidí jak Falka chladnokrevně zabije jednoho lapku, tak se raději odporoučí.
VI.
Šéf Nilfgraadské rozvědky Vattier navštívil Francescu Findabair. Hledají Ciri, Geralta, Yeniffer, Vilgefortze. Schůzky se tajně účastní i jiná elfská čarodějka Ida Emean. Francesca pak oživí Yennifer. Na Thaneddu jí redukovala do nefritové figurky aby jí zachránila před Riencem. Teď jí chce navrhnout do Ligy čarodějek aby jim pomohla najít Ciri. Chystají se teleportovat na hrad Montecalve na schůzku ligy. Na schůzce navrhuje Filippa vdát Ciri za Kovirského panovníka. Francesca popisuje čarodějkám jak Ciri zdědila Starší krev. Není prý potomkem Falky. Čarodějky usuzují, že Ciri má Vildefort.
Špehové Dijkstry našli Vildefortův hrad. Je tu mnoho mrtvol mladých dívek. Hrad byl zapálen magickým ohněm, aby někdo zničil důkazy.
Stefan Skellen objednává vraždu Falky u Bonharta.
Fringilla Vigo radí Yeniffer, jak utéct. Jeniffer se teleportuje do moře, použije k tomu mořskou vodu z ústřic a něco skrytého v jejím šperku.
VII.
Yeniffer se pomocí vody v ústřicích teleportovala na ostrovy Skellige.
Geraltova skupinka řeší, jestli jim bude upír pít krev. Procházejí opět místy bojů. Potkávají staré známé trpaslíky. Trpaslíci se však musí záhy odpojit, jdou do Mahakamu. Zoltan daruje Geraltovi vzácný meč. Při tom se mu přizná, že u Dillingenu loupili.
Pak se dozvídají, že je Milwa těhotná. Volí proto snadnější cestu po druhém břehu Jarugy. Hledají jak překonat řeku a najdou ukrytý prám i s převozníkem. Donutí ho vyplout s nimi, ale když jsou uprostřed řeky tak se na druhém břehu objeví lyrijští partyzáni s královnou. A na tom jejich břehu se objeví jednotka Nilfgraaďanů. Plují tedy s proudem. Nakonec ztroskotají u mostu, na kterém probíhá bitva Nilfgraadských s Lyrijskými. Geralt s Cahirem jsou nuceni se do bitvy zapojit, ujmou se velení a Lyrijské zachrání. Královna Meve Geraltovi děkuje a pasuje ho na rytíře.