I.
Posel Aplegatt veze z Hagge od krále Demawenda zprávu králi Foltestovi do Mariboru. Po cestě potkává Yennifer s Ciri. O něco později potkává i zaklínače.
Zaklínač navštěvuje firmu Codringher & Fenn. Kupuje si informace o Rience. Nedozví se nic moc nového, jen to, že Rience zřejmě pracuje pro nějakého mocného čaroděje a možná i pro Nilfgaard. Taky se dozví, že Codringher byl požádán, aby zjistil co je s Ciri. Protože mu dali málo peněz, tak jim dal falešná svědectví, že Ciri zemřela. Informuje zaklínače, že Yennifer veze Ciri do Garstangu na ostrově Thaneddu na sněm čarodějů. Jedou přes Anchor do Gors Velenu.
Zaklínač jede do Anchor a tam zabije tři najaté vrahy.
II.
Yennifer s Ciri dorazily do Gors Velenu. Navštíví trpaslickou banku. Tam se dozvídají co se kde děje, čarodějka si vyřizuje finanční záležitosti. Pak posílají Ciri s doprovodem na prohlídku města. Dostanou se na představení, kde ukazují Vivernu a vydávají jí za Baziliška. Ciri se pustí do sporu s majitelem. Viverna vyleze z klece a Ciri ji zabije. Pak ale musí prchnout. Při útěku použije magii. Ucítí to dvě čarodějky Marguerita Laux-Antille a Tissaia de Vries a Ciri s chlapcem odvetou k Yennifer do banky. Yennifer s Ciri se ubytují ve stejném hotelu jako čarodějky. Večer jim Ciri utíká za Geraltem do Hirundua. Cestou jí sleduje sova. Na Ciri útočí nějaká magie. Nakonec honička skončí setkáním Ciri, Geralta, Marigolda a Yennifer.
III.
Yennifer vzala Geralta, Ciri i Marigolda na ostrov Thanedd. Zalkínače sebou vzala na bankéř čarodějů který probíhá ve velkém sále Arethusy. Zde si promluvil s mnoha čaroději, s Dijkstrou a hlavně s Vilgefortzem. Ten mu nabídl spojenectví a kariéru čaroděje.
IV.
Ciri ve spánku viděla jak Codringhera a Fenna zlikvidovali Rienceho zabijáci.
Codringher před smrtí získal dokument objasňující předky Ciri: Pavetta, Calanthé, Adalia, Elen, Fiona a Falka.
Geralt se po probuzení připlete k probíhajícímu převratu. Dijkstra s ozbrojenci a za pomoci čarodějky Keiry Metz zatýkají člena Kapituly Artauda Terranovu.
Zaklínač se dozvídá, že se čarodějové rozdělili na dva tábory. Jeden věrný králům, druhý údajně Nilfgraardu. Druhá skupina plánovala převzezí moci, ale ta první se to dozvěděla a předešlá jí. V první skupině jsou Radcliffe a Sabrina Glewissig z rady. Dále Triss Ranuncul, Filippa Eilhart, Kiera Metz, Detmold z Ban Ardu. Vede jí Filippa.
V druhé skupině je Vilgefortz z Roggeveenu, Francesca Findabair, Artaud Terranova, Fercart z Cidaris.
Triss zaklínače dočasně oslepí, aby neviděl nějaké tajemství. Tím ho zachrání.
Vilgefortzova skupina je v poutech vedena do Garstangu. Zaklínače odvádí Dijkstra pryč. Chce po něm aby pro něj vyzvedl Ciri z Arethusy. Geralt však Dijkstru a jeho pomocníky přemůže. Marigolt za ním přispěchá s mečem. Oznámí mu, že Ciri zmizela ze školy. Geralt se vydává do zámku Gersangu chránit Ciri a Yennifer. V Gersangu se mezi tím strhla bitva. Čarodějové se začali hádat. Tissaia nevěděla ke komu se přidat. Yennifer na její příkaz přivedla Ciri, a ta začala věštit. Popsala přesuny vojsk, zavraždění krále Koviru Vizimira. Tissaia pak zrušila ochranná kouzla bránicí v používání magie v zámku a sundala pouta zatčeným čarodějům. Ti se však do sebe okamžitě pustili. Francesca otevřela východ z podzemí, kde byli schovaní elfští bojovníci, Rience a černý rytíř. Yennifer posílá Ciri pryč, bude jí krýt. Ciri se podaří utéct Riencemu a jeho elfům. Pak jí ale chytí Terranova. Geralt je najde a Terranovu zabije. Teď jí zase poslal napřed zaklínač. Ciri při útěku narazí na černého rytíře. Podaří se jí ho přemoci. Pak zaběhla do Věže Vlaštovky. Geralt jí chtěl dohnat, ale náhle se za ním zjevil Vilgefortz. Vzájemný souboj skončil těžkým zraněním zaklínače. Triss s pomocí Tissaiy ho zachraňují.
V.
Marigold dorazil do Brooklynu za Geraltem, který se tam léčil.
Nilfgraadské jednotky dobyli Rivii, Lyrii a zpustošily Aedirn.
Temerské jednotky obsadili pevnost Hagge po dohodě s Nilfgraadem.
Kaedwenské jednotky, po dohodě s Nilfgraadem obsadili horní část Dol Blathanna po řeku Dyfne.
Foltest vyhnal všechny mágy z Temérie. V Redánii je nová královna Hedwig. Pomáhá jí Filippa a Triss. Vilgefortz zmizel. Tissaia de Vries spáchala sebevraždu.
Císaři je přivedena falešná Ciri. Dělá, že nic nepoznal a ustanovuje jí královnou Cintry. Na tajné schůzce pověřuje Stefana Skellena pátráním po skutečné Ciri.
VI.
Ciri teleport přenese z věže racka do pouště Korath. Setká se s jednorožcem a společně se zachrání. Jednorožec je zraněný. Ciri na jeho záchranu použije magickou sílu získanou z ohně.
VII.
Pak jí najdou lovci lidí vedení císařským rytířem. Od nich se dostane do bandy zlodějů zvaných potkani.