I.
Rytíři se snaží dostat Ciri z Cintry.
Marigolt zpívá baladu o Ciri na shromáždění lidu na mýtině pod dubem Bleobherisem.
Diskuze o politickém vývoji se účastní čaroděj Radcliffe z Oxenfurtu, vévoda Viliber, trpaslík Sheldon Skaggs,…
Čaroděj Rience se vyptává Marigolda na Ciri, mučí ho. Zachrání ho Yennifer. Chce po něm hlášení pro Dijkstru, šéfa Redanské rozvědky. Marigold prosí Yennifer, aby zaklínače varovala.
Geralt odvezl Ciri na zaklínačský hrad Kaer Morhen. Je tu Vesemir, Eskel, Lambert a Coen.
Prochází zaklínačským výcvikem, dávají jí různé zaklínačské růstové houbičky. U Ciri se projevují magické schopnosti, povolají proto Tris.
II.
Čarodějka Triss Ranuncul přijíždí na Kaer Mohen a po cestě se setká s Ciri. Ta na ní promluví cizím hlasem. Vyhrožuje jí, že má vrátit Ciri tam, kam patří, jinak zemře. Triss zaklínačům vytýká, že se jí přetěžují. Vysvětluje jim, že Ciri je Zřídlo – mimořádně silné médium.
III.
Zaklínači přiznávají Triss, že Ciri před nimi třikrát upadla do transu. Věštila některým z nich smrt. Triss dává Ciri napít Bílého Racka. Ciri upadá do transu a čarodějka se s ní propojí. V její vizi se setká s nějakým čarodějem, který se pokouší dívku ovládnout. Zkouší ho zahnat nebo odhalit ale nedaří se to, je mocnější než Triss.
IV.
Zaklínači celou zimu cvičí Ciri. Jakmile se oteplí tak se zaklínač s Ciri a čarodějkou vydávají do Melitelé v Ellanderu. Čarodějka po cestě onemocní. Aby si mohla odpočinout, tak se přidávají k výpravě chráněné trpaslíkem Yarpenem Zigrinem a jeho muži. Výprava veze na vozech nějakou pomoc z Ard Carraigh pro Aedirn. Cestou zaklínač ukazuje Ciri trosky dávného elfského města a vysvětluje jí, proč je dobré být neutrální a vyhýbat se bojům. Pak výpravu přepadne tlupa elfů.
V.
Geralt se nechá najmout na loď jako ochrana. Pluje z Pěny do Novigradu. Dostal dopis od Yennifer. Potvrdila mu, že mu přijede pomoci s Ciri. Při plavbě na řece Pontar je přepadne skupinka Temerských bojovníků placená Riencem. Navíc je napadnou dvě žravuchy. Geralt jednu žravuchu zabije, s bojovníkama si to vyřídí posádka lodě.
Marigold je v Oxenfurtu sledován dvěma špehy. Posílá varování Geraltovi prostřednictvím své 17ti leté kamarádky, studentky Shani. Špióni ho pak předvolají k Dijkstrovi. Na schůzce je i Filippa Eilhart. Vychází najevo, že básník špehuje zaklínače pro Dijkstru. Zaklínač hledal Rience v Temérii a Soddenu. Pak se nechal záměrně najmout na loď. Spoléhal na to, že se to roznese a Rience tak na sebe naláká. Ale Rience ve skupině útočníků nebyl. Útočníci ve skutečnosti byli z Telemerské rozvědky. Rience pak zmizel. Obě rozvědky tak Geralt naštval. Chtěli Rience taky chytit, protože je to Nilfgardský špeh. Dijkstra chce po Marigoldovi, aby mu přivedl Geralta. Má na něj nějaké otázky ohledně Ciri. Filippa ví o tom, že Yennifer se někam vydala, a Triss se také někde skrývá. Po schůzce Marigold zametá stopy. Pak se staví za Geraltem. Ale cestou ho sleduje Filippa v podobě sovy. U Geralta je i Shani. Slibuje jim, že je zavede za někým, kdo něco ví o Rience.
VI.
Schůzka králů Vizimira, Foltesta, Demawenda, Henselt a Meve na hradě Hagge v Aedirnu. Plánují útok na Cintru obsazenou Nilfgaardem. Aby mohli porušit příměří podepsané s Nilfgaardem, plánují zinscenovat nějaký incident v Dol Angara. Neví, pro koho pracuje Rience, rozhodují se najít a zabít Ciri.
Emhyr se o schůzce dozvídá ihned. Do Dol Angara posílá maršála Coehoorne. Vydává příkaz, aby Rience zabil zaklínače. Yennifer se nesmí nic stát. Nějaký úkol dostává i černý rytíř Graf.
Shani zavedla zaklínače, básníka a čarodějku za mastičkářem Myhrmanem u kterého nedávno viděla Rience.
Rience najímá čtyři bratry, nájemné vrahy na Geralta.
Na poradě Vilgefortz, Tissaia a Artaud Terranova vymýšlí reakci na schůzku králů. Vilgefortz nenápadně zjišťujé jestli Tissaia neví, kde je Yennifer.
Filippa dostane z Myhrmana informaci, jak kontaktovat Rience. Geralt to zkusí a je napaden Riencem a čtyřmi vrahy. Vrahy pobij. Filippa jednoho z nich před smrtí vyslechne a dozví se, kdo je najal. Pak zabrání zaklínači dostihnout Rienceho, a nechá ho uprchnout. Zalkínač je zraněn.
VII.
Ciri se dozvídá o válce, která se chystá. Probíhá výcvik Ciri na čarodějku. Chystají se s Yennifer odjet z kláštera.