Trochu se obětovat (Zaklínač II.)
Geralt s Marigoldem doputují do Bremervoordu, docházejí jim peníze, tak zoufale shání jakoukoliv práci. Geralt dělá překladatele pro místního knížete Aglovala, který se vášnivě zamiloval do mořské víly Sh’eenaz. Pak Marigold zpívá na svatbě syna místního kupce Drouharda. Tam se Geralt seznámí s krásnou trubadúrkou Essi Daven zvanou Očko. Ta se do něj bláznivě zamiluje. Geralt dostává od knížete druhý úkol. Má zjistit kdo pobil posádku lodi na moři u Dračích Zubů. Geralt tam při odlivu objevuje schody vedoucí do mořského království a je napaden vodními tvory, kteří ho chrání. Tak tak vyvázne s pomocí mořské víly.
Meč osudu (Zaklínač II.)
Geralt jede do Brokilonu jako vyslanec Venzlava, krále Brugge. V lese najde mrtvé a zraněného barona Freixeneta. Baron hledal uprchlou asi desetiletou princeznu Ciri, vnučku Calanté, královny Cintry. Geralta zaujmou dryády a vedou ho do Duén Canell za svou královnou Eithné. Po cestě zachrání Ciri napadenou vijem (skolopendromorf). Eithné si vyslechne poselství a chce z Ciri pomocí lektvaru udělat dryádu. Pozná, že Ciri je dítě starší krve. Lektvar na ní nezabírá, tak jí pošle s Geraltem pryč. Při východu z lesa jsou napadeni zachrání je Myšilov, čaroděj ve službách Calanté. Myšilov Geralta upozorňuje na to, že mu je Ciri souzena. Geralt to odmítá a přenechává Ciri Myšilovovi.
Něco více (Zaklínač II.)
Zaklínač zachrání kupce Yurga, kterému na mostě zapadl vůz, před nemrtvými. Sám je při tom vážně raněn na noze. Kupec ho ošetří, naloží na vůz a veze z jihu Temérie přes řeku Trávu do Mechových lesů. Zaklínač blouzní. Ze snů se dozvídáme, jak se po šesti letech jel podívat do Cintry na své osudem přiřknuté dítě. Calanté chce, aby ho sám poznal mezi deseti dětmi, a případně si vzal jiné dítě. Nakonec zjišťuje, že zaklínač nemá odvahu dítě vystavit nebezpečí zkoušky trav. Geralt dítě odmítá. Zaklínače vyléčí s velkým nasazením čarodějka Vissena, ale brání se větší rozmluvě a odjíždí pryč. Geralt se dozvídá o bitvě na pahorku ve které zemřelo čtrnáct čarodějů. Má strach o Yennifer. Z dalšího Geraltovi snu se dozvídáme o pádu Cintry. Kupec veze zaklínače k sobě domů. Slíbil mu to, co má doma a ještě o tom neví. Nakonec se ukáže, že je to sirotek Ciri.
Něco končí, něco začíná (Zaklínač II.)
Svatba Yennifer a Geralta.